Consultations à la carte

Chez Partenaires financiers objectifs, nous estimons qu’il est essentiel que chacun puisse bénéficier de conseils impartiaux en matière de planification financière. Nos consultations payantes vous permettent de bénéficier d’un accompagnement personnalisé sur divers sujets, notamment la planification de la retraite et les stratégies d’investissement.

Chaque consultation dure jusqu’à 45 minutes et comprend une brève note écrite décrivant les principales mesures à prendre. Les séances sont proposées à partir de 525 $.

Notre processus type comprend une première rencontre, une proposition personnalisée, une phase de collecte de données et un délai avant que nous puissions commencer à travailler. Si vous avez une question spécifique ou une urgence, ou si vous recherchez simplement une prestation plus simple et plus abordable, cela peut constituer un point de départ plus facile.

Ces consultations sont conçues pour aider les clients qui souhaitent obtenir des commentaires et des conseils de haut niveau sur quelques questions concernant un sujet ou une préoccupation spécifique. Nous proposons également une planification financière complète, et notre discussion peut nous aider à évaluer si nous pouvons vous apporter un soutien plus approfondi, si vous le souhaitez.

Conseils d’experts Horaire flexible Aucune obligation

Conseils d’experts

Nos conseillers financiers expérimentés (Pl. Fin.) s'engagent à vous accompagner dans votre parcours financier. Que vous prépariez votre retraite, réévaluiez votre stratégie d'investissement ou traversiez un événement marquant de votre vie, ils peuvent vous fournir les informations dont vous avez besoin pour prendre des décisions éclairées.

Horaire flexible

Aucune obligation

1. Choisissez votre sujet

Décidez sur quel domaine vous souhaitez vous concentrer pendant votre consultation et fournissez une brève description.

2. Planifiez votre séance

Utilisez notre système de réservation en ligne pour choisir une date et une heure qui vous conviennent.

3. Payez à l’avance votre consultation

Sécurisez votre rendez-vous grâce à un processus de prépaiement simple.

4. Recevez des conseils d’experts

Rencontrez nos experts par Zoom pour une séance d’une durée maximale de 45 minutes au cours de laquelle nous discuterons de vos questions et élaborerons des stratégies réalisables.

5. Mettez en œuvre nos recommandations

Nous vous fournirons un bref résumé écrit des prochaines étapes à suivre.

Planification financière

Que vous hésitiez entre un REER et un CELI, que vous essayiez de comprendre les régimes de retraite en milieu de travail et les régimes gouvernementaux comme le RPC/RRQ, ou que vous ne sachiez pas s’il vaut mieux rembourser vos dettes ou investir, nos planificateurs financiers (Pl. Fin.) sont là pour vous aider dans tous les aspects de votre vie financière. Nous fournissons des conseils pratiques qui sont totalement objectifs et qui peuvent vous aider à améliorer votre santé financière pour atteindre vos objectifs.

La consultation dure jusqu’à 45 minutes et comprend une brève note écrite avec les principaux points à retenir.

525 $ + taxes de vente applicables

Commencez : Consultation planification financière générale à la carte

Planification de la retraite

La planification de la retraite peut être accablante. Nos planificateurs financiers (Pl. Fin.) peuvent répondre à vos questions sur la planification de la retraite et vous fournir des conseils généraux sans entrer dans des calculs complexes – ce qui peut prendre plus de temps et coûter plus cher – si ce n’est pas ce que vous recherchez.

La consultation dure jusqu’à 45 minutes et comprend une brève note écrite avec les principaux points à retenir.

$525 + taxes de vente applicables

Commencez : Consultation de planification de la retraite à la carte

Stratégie de placement

Bien que nous ne puissions pas fournir de recommandations de titres spécifiques comme les conseillers financiers qui gèrent vos placements, nous pouvons vous offrir des conseils sur la façon de bâtir un portefeuille de placements diversifié qui correspond à votre tolérance au risque et à vos objectifs financiers. Nous pouvons vous aider à comprendre si les frais de placement que vous payez sont trop élevés. Nous pouvons parler des options de placement passif autogéré, y compris les fonds négociés en bourse (FNB), les conseillers robots ou les différents conseillers en placement à service complet et les gestionnaires de portefeuille.

La consultation dure jusqu’à 45 minutes et comprend une brève note écrite avec les principaux points à retenir.

525 $ + taxes de vente applicables

Commencez : Consultation stratégies d’investissement à la carte

N’attendez pas pour obtenir des réponses à vos questions. Planifiez votre consultation dès aujourd’hui pour recevoir des conseils personnalisés adaptés à votre situation particulière.

Réservez votre consultation à la carte

Si vous avez des questions ou avez besoin d’aide, veuillez nous appeler au 438-817-2471 ou à nous envoyer un courriel à contact@pfobjectifs.com. Notre équipe est là pour vous soutenir dans votre parcours de planification financière.

Qu’est-ce qu’un planificateur financier à honoraires seulement ?

Un planificateur financier (Pl. Fin.) à honoraires seulement offre des conseils et des services moyennant des honoraires horaires, des honoraires fixes pour un projet ou des honoraires annuels fixes, ce qui vous permet de recevoir des conseils professionnels non liés à des produits financiers comme des placements ou des assurances. Notre cabinet est l’une des sociétés à honoraires seulement les plus connues et les plus importantes au Canada. Certaines personnes peuvent l’appeler planification financière à honoraires seulement, mais ce terme est souvent utilisé par les sociétés de placement qui facturent des honoraires en pourcentage de vos placements, ce qui peut entraîner de la confusion. Malheureusement, aucun de ces termes n’est réglementé au Canada.

Puis-je aborder plusieurs sujets lors d’une même consultation ?

Bien que nous vous recommandions de vous concentrer sur un sujet principal pour une discussion plus approfondie, vous pouvez certainement aborder d’autres domaines si le temps le permet. Essayez de fournir un résumé de ce que vous espérez aborder lorsque vous réservez votre consultation afin que nous puissions vous faire savoir à l’avance si nous ne sommes pas en mesure de vous aider.

Que se passe-t-il si vous ne pouvez pas m’aider ?

Si vos questions ne conviennent pas à notre équipe et qu’il serait préférable qu’un autre professionnel, comme un avocat, un professionnel en placement ou un autre spécialiste, y réponde, nous essaierons de vous le faire savoir dès que vous réservez votre rendez-vous. Si nous ne pouvons pas vous aider, nous vous rembourserons intégralement. Sinon, si nous ne pouvons pas répondre correctement à vos questions à la volée pendant la période de réunion de 45 minutes, nous vous le ferons savoir à l’avance et vous fournirons un budget estimatif à prendre en considération. Et encore une fois, si vous décidez de ne pas donner suite, nous vous rembourserons intégralement.

Que faire si j’ai besoin de plus de temps ou d’aide ?

Planification financière à honoraires seulement : consultations à la carte

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Comment ça fonctionne

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