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Roger Massicotte
Pl. Fin., CFP, FEA
Planificateur financier (Pl. Fin.)
Roger est un planificateur financier pleinement bilingue (français / anglais) avec une vaste expérience dans l’accompagnement des particuliers et des familles pour prendre des décisions financières éclairées. Il se spécialise en planification financière intégrée, stratégies de retraite, gestion de patrimoine et éducation financière, en mettant l’accent sur la traduction de concepts complexes en conseils clairs et actionnables.
Roger détient la double certification de planificateur financier (Pl. Fin. Québec) et Certified Financial Planner (CFP Canada). Il détient la désignation Family Enterprise Advisor (FEA), qui lui permet d’accompagner les propriétaires d’entreprise dans les transitions stratégiques de leur entreprise, incluant la planification successorale, la cession d’entreprise et le transfert intergénérationnel de patrimoine.
Avant de se joindre à Partenaires financiers objectifs, Roger a fondé Ma Vie – Mes Finances, un cabinet-conseil à Montréal axé sur la planification financière objective. Il continue de s’appuyer sur cette expérience pour aider les clients de Partenaires financiers objectifs à atteindre clarté et confiance dans la gestion de leurs finances.
En plus de son travail auprès de ses clients, Roger anime régulièrement des webinaires d’éducation financière destinés aux clients et à la communauté en général. Il est reconnu pour son approche accessible et sa capacité à rendre la planification pratique, concrète et adaptée aux objectifs de chacun.
Roger habite dans la région du Grand Montréal avec son épouse et est activement impliqué dans la communauté de la planification financière au Québec.
Guillaume Dumais
M.Fisc., LL.D., Adm.A., Pl. Fin., CFP, TEP
Planificateur financier (Pl. Fin.), Maîtrise en fiscalité (MTax)
Guillaume est planificateur financier et fiscaliste bilingue (français / anglais) avec une expertise approfondie en planification successorale et des fiducies, ainsi qu’en planification financière personnelle intégrée pour les particuliers et les propriétaires d’entreprise. Il travaille en étroite collaboration avec ses clients pour développer des stratégies claires et pratiques qui traitent des enjeux financiers complexes tout en restant ancrées dans la réalité opérationnelle des affaires.
Guillaume détient la double certification de planificateur financier (Pl. Fin. Québec) et Certified Financial Planner (CFP Canada). Il détient une maîtrise en fiscalité (M. Fisc.) et le titre Trust and Estate Practitioner (TEP). Guillaume est également membre de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec, ce qui témoigne d’une formation avancée en gouvernance, en questions fiduciaires et en planification intergénérationnelle. De plus, il a complété des études supérieures avancées en fiscalité et détient des certifications spécialisées en planification financière légale et réglementaire.
Il a débuté sa carrière dans l’industrie des placements, acquérant une solide connaissance des produits financiers et des cadres réglementaires. Aujourd’hui, sa pratique est centrée sur le conseil, avec un accent sur l’optimisation fiscale, la planification successorale, la structuration d’entreprise et la préservation du patrimoine à long terme.
Guillaume est reconnu pour sa capacité à traduire des concepts fiscaux et juridiques complexes en conseils clairs et concrets. Son approche en planification financière est hautement personnalisée, reconnaissant que des décisions financières efficaces doivent s’aligner sur les objectifs personnels, la dynamique familiale et la situation financière globale de chaque client.
Guillaume habite à Montréal avec son mari et est activement impliqué dans la communauté de la planification financière et du conseil professionnel au Québec, notamment à titre d’Ambassadeur pour l’Institut de planification financière.
Sonia Hudon
Spécialiste bilingue en soutien à la clientèle et aux équipes
Sonia est une professionnelle bilingue en administration et en gestion des affaires, comptant plus de 12 ans d’expérience dans les domaines de l’immobilier, de la gestion immobilière, de l’administration et des relations avec la clientèle. Elle détient un diplôme en gestion des affaires, elle possède de solides compétences en organisation, en communication et en résolution de problèmes.
Au fil de sa carrière, Sonia a acquis une vaste expérience en coordination de projets, en gestion de priorités multiples, en traitement de renseignements confidentiels et en soutien aux clients et aux collègues. Elle adopte une approche proactive dans son travail et apprécie particulièrement la collaboration au sein d’une équipe, tout en contribuant à offrir une expérience client positive.
Sonia habite à Québec avec son chien de 16 ans. En dehors du travail, elle aime faire de la randonnée, du camping, du canot, voyager et découvrir de nouveaux endroits. Passionnée par les animaux et animée par un esprit d’aventure, elle apprécie également les moments de tranquillité, le développement personnel et le temps passé en plein air.