Planification financière à honoraires seulement, sans vente de produits
Chez Partenaires Financiers Objectifs, nous nous spécialisons dans la planification financière à honoraires seulement pour les propriétaires d’entreprises et les professionnels constitués en société. Cela signifie que nous ne vendons pas de produits financiers et ne recevons aucune commission ni aucune autre rémunération provenant de tiers. Nous sommes rémunérés directement par nos clients pour les conseils que nous leur fournissons.
Fondée par Jason Heath, CFP, l’un des principaux planificateurs à honoraires seulement au Canada, notre équipe met à profit plusieurs décennies d’expérience en planification financière, fiscale et successorale. Notre mission est d’aider les propriétaires d’entreprises à y voir clair dans leurs finances, à optimiser les décisions de leur entreprise et à atteindre leurs objectifs personnels et professionnels à long terme.
Pourquoi les propriétaires d’entreprises ont-ils besoin d’une planification financière spécialisée ?
Les propriétaires d’entreprises doivent prendre des décisions qui influent à la fois sur leur patrimoine personnel et sur la santé de leur entreprise, notamment :
- Choisir la structure d’entreprise optimale
- Décider de la rémunération du propriétaire (salaire ou dividendes)
- Équilibrer le réinvestissement et la gestion de la dette
- Intégrer la stratégie fiscale aux objectifs personnels et professionnels à long terme
- Planifier la succession, le départ ou la retraite
La planification générale passe souvent à côté de ces nuances. Notre service spécialisé garantit que votre plan financier est holistique, intégré et réalisable.
Nos services
Planification financière stratégique pour les entreprises
Examen de la structure organisationnelle et de l'actionnariat
Aalyse des flux de trésorerie et planification de la rémunération des actionnaires
Planification fiscale intégrée aux objectifs personnels
Stratégie de placement pour les sociétés ou les sociétés de portefeuille
Planification de la succession et du départ de l’entreprise
Chaque plan est personnalisé, unique, et conçu pour optimiser à la fois les opérations à court terme et les objectifs à long terme.
Intégration fiscale et comptable pour les entreprises
- Préparation des déclarations de revenus des sociétés, des particuliers et des fiducies
- Soutien en matière de tenue de livres et de production de rapports financiers
- Stratégies fiscales proactives pour réduire les risques et maximiser l’efficacité
- Coordination avec votre plan financier personnel
Cette approche intégrée garantit que votre planification fiscale vient appuyer vos objectifs globaux au lieu de les compromettre.
Nos clients
Nous travaillons avec des propriétaires d’entreprises canadiennes de toutes tailles :
- Entreprises individuelles et propriétaires de petites entreprises
- Entrepreneurs et professionnels constitués en société
- Entreprises en phase de croissance
- Familles avec des sociétés de portefeuille
- Clients à distance de partout au Canada
Notre planification couvre tous les aspects : de la croissance et de la succession aux stratégies de retraite et de départ d'une entreprise.
Pourquoi choisir Partenaires Financiers Objectifs ?
Aucune vente de produits :
Conseils sans vente de produits
Planification holistique :
Finances personnelles et d’entreprise intégrées
Équipe expérimentée :
Planificateurs financiers (Pl. Fin.) au Québec, appuyés au besoin par l’équipe multidisciplinaire d’Objective Financial Partners ailleurs au Canada.
Comptabilité complémentaire :
Offre de services de planification fiscale et de comptabilité
Processus éprouvé :
Planification fondée sur des données et mesures claires et réalisables
Foire aux questions
Pour commencer
Votre entreprise mérite un partenaire objectif en matière de planification financière.
Réservez une consultation gratuite pour aligner votre stratégie d’entreprise sur vos objectifs personnels et financiers à long terme.