Planification financière à honoraires uniquement, conseils uniquement
Nous accompagnons les particuliers et les familles du Québec dans leurs décisions en matière de retraite, de fiscalité, de succession et de planification financière grâce à des conseils indépendants à honoraires fixes.
Conseils prépayés, offerts lors d'une rencontre ponctuelle, pour obtenir un éclairage professionnel sur une question précise.
Appel sans engagement visant à déterminer si nos services peuvent répondre à vos besoins.
Notre mission
Notre mission est de fournir des conseils impartiaux et objectifs grâce à notre équipe de planificateurs financiers à honoraires seulement.
Nos clients
Nous travaillons principalement à distance avec des clients partout au Québec, ailleurs au Canada et à l’international. Nous offrons également des rencontres en personne à notre bureau de Montréal.
Nos clients résident notamment à Montréal, Québec, Laval, Gatineau, Sherbrooke, Trois-Rivières et dans plusieurs autres régions du Québec.
Nos clients sont des professionnels, des propriétaires d’entreprise, des médecins incorporés, des retraités et des Canadiens résidant à l’étranger qui recherchent des conseils en matière de retraite, de fiscalité, de décaissement, de planification successorale et de planification financière.
Qu’il s’agisse de planification de la retraite (RRQ, FERR et REER), de planification successorale, du règlement d’une succession ou de planification fiscale, nous accompagnons nos clients à toutes les étapes importantes de leur vie. Bon nombre de nos clients optent pour un accompagnement continu et travaillent de concert avec nous chaque année afin de maintenir une planification proactive adaptée à leur situation.
Nous offrons également des services complets de comptabilité, y compris des services de préparation de déclaration d'impôt personnelle, d'entreprise, successorale et fiduciaire, afin que vous puissiez vous concentrer sur votre famille, votre entreprise et vos objectifs financiers.